Chez FL Stratégies Patrimoniales nous avons à coeur de vous offrir un accompagnement toujours plus performant, transparent et personnalisé. Dans cette démarche d’amélioration continue, nous avons récemment décider de changer de progiciel et de faire évoluer nos outils de travail en adoptant Wealthcome.
Cette évolution représente bien plus qu’un simple changement de logiciel : elle s’inscrit dans notre volonté de vous proposer un accompagnement patrimonial toujours plus précis, plus personnalisé, transparent et d’améliorer votre expérience au quotidien.
Une relation client plus fluide et plus réactive
La qualité de la relation client est au coeur de notre métier. Wealthcome nous permet de mieux organiser le suivi de chaque dossier, de sécuriser les échanges et de simplifier la gestion documentaire. L’intégration de Wealthcome nous permet d’automatiser de nombreux processus internes et de fluidifier la gestion de nos dossiers. Cette modernisation renforce la qualité de notre accompagnement et nous permet d’être encore plus disponibles à chaque étape de votre parcours patrimonial.
Un espace client dédié pour suivre l’ensemble de votre patrimoine
Par soucis de transparence, l’une des raisons qui a motivé notre choix de Wealthcome réside dans la qualité de son espace client sécurisé, conçu pour offrir une vision claire et centralisée du patrimoine suivi par notre cabinet.
Chaque client dispose d’un accès personnel lui permettant de consulter à tout moment l’ensemble des placements et solutions que nous gérons dans le cadre de notre accompagnement patrimonial : contrats d’assurance-vie, PER, investissements financiers, contrats de capitalisation (Personne morale ou Personne physique) ou encore actifs immobiliers référencés.
Au-delà du confort d’utilisation, cet outil renforce notre accompagnement et vous permet de rester pleinement informé de l’évolution de votre stratégie patrimoniale.
Nous avons la conviction qu’un accompagnement de qualité repose autant sur l’expertise du conseil que sur la capacité à mettre à disposition des outils modernes, intuitifs et sécurisés. Grâce à Wealthcome, nos clients bénéficient désormais d’un véritable tableau de bord patrimonial leur offrant une vision globale et actualisée des solutions mises en place par notre cabinet.